客戶無憂電腦客戶端可以幫助企業(yè)進行便捷的客戶管理服務(wù)，電腦端和手機端的數(shù)據(jù)同步，可以查看每天的待辦任務(wù)，可以管理所有客戶，客戶資料非常詳細，有詳細的成交總額圖表，歡迎有需要的朋友下載使用！

官方介紹

客戶無憂是一款簡單實用的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)，同時集成辦公、財務(wù)、進銷存、呼叫中心等一體化解決方案，專為中小企業(yè)設(shè)計，以簡單實用為主。采用云計算方式提供服務(wù)，擁有網(wǎng)頁版、電腦版和手機版，多終端數(shù)據(jù)完全實時同步。

在設(shè)計上力求簡單、實用，一看就能懂。使用客戶無憂，可以永久保存客戶資料及相關(guān)信息不丟失，有效積累客戶，防止撞客，提高銷售業(yè)績，防止因員工離職導(dǎo)致客戶流失，并有效促進團隊協(xié)作。

客戶無憂電腦版特色

完整的記錄所有客戶資料，永不丟失

—— 取代excel或筆記本，防止員工離職致客戶流失

完善的客戶資料管理功能，可對客戶進行分門別類的管理，方便查詢，每個客戶的狀態(tài)、歷史跟進情況都一目了然。即使員工離職他的客戶資料、跟進情況也都完整的保留下來不會流失，新人很容易接手。當工作基于客戶無憂進行，所有一切都有歷史記錄可查，5年后，10年后，今天的工作記錄依然可以查詢到。

高效的團隊協(xié)作

—— 成員間共享協(xié)作，數(shù)據(jù)實時同步，工作效率大大提高

團隊中每個人一個獨立的賬戶，業(yè)務(wù)員錄入的客戶資料及拜訪跟進情況，上級領(lǐng)導(dǎo)立即就可以查看到，并可對其進行批注。上級可以給下級分配工作任務(wù)并監(jiān)控完成情況，管理人員在任何地方通過電腦或手機就能實時掌控下屬的工作情況。告別過去下屬定期向上級提交自己的客戶資料的方式，保證數(shù)據(jù)的絕對實時同步。

清晰的統(tǒng)計報表

-- 客戶狀態(tài)及分布情況，企業(yè)經(jīng)營狀況一目了然

通過強大的統(tǒng)計報表功能，能實時的清晰的查看到指定時間的銷售情況、客戶分布情況、員工銷售業(yè)績等等一切您想要看到的數(shù)據(jù)。使公司經(jīng)營狀況更加清晰明了。

待辦事項/工作任務(wù)提醒

—— 您忠實的個人助理

待辦任務(wù)提醒、客戶生日提醒、客戶生日自動發(fā)祝福，節(jié)假日祝福自動處理，讓您的工作省時省力。通過完善的任務(wù)功能，能讓您的工作目標清晰，井然有序。

電腦和手機實時同步

—— 出門在外也可隨時隨地管理自己的業(yè)務(wù)

客戶無憂擁有電腦版和手機版，手機版數(shù)據(jù)與電腦完全實時同步，出門在外，一樣可以隨時查詢、管理自己的業(yè)務(wù)。不再受時間與地域的限制。

軟件亮點

老板控制  容易接手

子賬戶完全控制在老板手中，員工離職后收回賬戶，所有歷史資料完整保留，新人很容易接手

簡單實用  無須培訓(xùn)

真正的簡單實用，無須培訓(xùn)，一看就會用，而且還非常的便宜，小公司也沒有任何壓力

團隊協(xié)作  統(tǒng)一管理  防止撞客

團隊即時協(xié)作，統(tǒng)一管理防止撞客，手機電腦實時同步，出門在外也不影響，工作效率大大提高

使用說明

自定義設(shè)置

在客戶界面點擊【新建】，

在客戶信息一欄，點擊自定義，進入客戶錄入界面自定義，

操作

【原始名稱】——系統(tǒng)默認名稱，不可修改。

【是否必填】--勾選必填則要求為必須填寫，否則無法保存。

【不可重復(fù)】--勾選不可重復(fù)則填寫的內(nèi)容不能重復(fù)。例如，客戶名稱和電話號碼不能重復(fù)可以避免重復(fù)錄入客戶和撞客。

【自定義名稱】——可以修改為需要的項目。

【啟用】——除了默認勾選的項目外。其他項目勾選開啟則顯示，不勾選則不顯示。

【輸入框類型】——文字輸入框，用于輸入一般性的文字；數(shù)字輸入框，用于輸入數(shù)字性的內(nèi)容，如價格等；下拉選擇框，可以進行下拉式菜單選擇。文字輸入框與數(shù)字輸入框不能混用

【生效界面】——可以選擇在企業(yè)客戶或者個人客戶界面顯示。

【排序號】——數(shù)字越小越靠前顯示。

【是否允許下級成員編輯此項】——選擇允許則團隊中所有人均可進行編輯、修改及刪除的操作。系統(tǒng)默認禁止，請謹慎操作。

【手機上錄入客戶界面顯示】——選擇必填項則在手機上只顯示必填項。

【歷史修改備份】——每次修改系統(tǒng)會自動備份。

下拉框自定義設(shè)置

在客戶錄入界面，每個下拉選擇框后面會有一個編輯按鈕，

點擊編輯，可以添加、修改和刪除下拉選擇框內(nèi)容。

對于城市下拉框，可以直接導(dǎo)入全國城市數(shù)據(jù)。

客戶無憂怎么導(dǎo)出客戶

在完成導(dǎo)出客戶操作之前，先來簡單的了解一下客戶流程

開啟“客戶流程”功能

在功能開關(guān)里找到【客戶流程】，開啟客戶流程】，

再回到客戶界面，勾選客戶后，點擊“轉(zhuǎn)交”，會出現(xiàn)下拉框，點擊“批量加入流程”，

在彈出窗里點擊“設(shè)置流程”，再點擊新建：

根據(jù)公司的銷售模式，設(shè)置每個階段的流程節(jié)點以及處理人員。流程可以設(shè)置適用范圍，設(shè)置之后，只有范圍內(nèi)的員工可以使用該流程。

如果一個節(jié)點有多人可以負責(zé)，可以設(shè)置系統(tǒng)自動分配規(guī)則。分配排序的數(shù)字越小越優(yōu)先分配。分配數(shù)量指每輪可以分配多少個客戶。

每個節(jié)點完成后，除了手動轉(zhuǎn)入下一節(jié)點還可以設(shè)置“自動下一步”。設(shè)置“自動下一步”，需要指定自動轉(zhuǎn)入規(guī)則。點擊“規(guī)則”，再點擊“添加項”。再根據(jù)需求設(shè)置規(guī)格。

例如：可以設(shè)置成交訂單金額大于零時自動轉(zhuǎn)到下一步，這樣當這一節(jié)點的負責(zé)人錄入了成交金額大于零的成交訂單時，系統(tǒng)會自動轉(zhuǎn)到下一節(jié)點。

也可以設(shè)置轉(zhuǎn)入下一步時需要填寫的相關(guān)內(nèi)容。點擊自定義后，再彈出窗里點擊自定義?？梢愿鶕?jù)需求自定義各種項目。

流程設(shè)置好后，在客戶詳情里就會出現(xiàn)流程節(jié)點。

右邊有兩個操作按鈕，分別時“轉(zhuǎn)入下一節(jié)點”和“更多操作”

點擊“轉(zhuǎn)入下一節(jié)點”，填寫完成情況，轉(zhuǎn)入下一節(jié)點。

點擊“更多操作”，會有“退回”和“更改流程節(jié)點”兩個選項。

點擊“退回”，選擇退回的節(jié)點，流程會從被退回的節(jié)點重新開始。

點擊“更改流程節(jié)點”，可以選擇流程以及流程的節(jié)點。選好后，選擇的流程節(jié)點會添加在目前的流程后。

點擊流程最右邊的“流程日志”，會有所有操作記錄。

參與了客戶流程的人員，在新建客戶時，在選擇負責(zé)人的地方選擇流程，如果該流程的第一個節(jié)點有多人，可以選擇時由系統(tǒng)自動選擇也可以手動選擇一個負責(zé)人。